Etapa 2/4 – Perfil de Investidor

Obrigado, vamos continuar com a identificação do seu Perfil de Investidor, por favor responda as seguintes questões.

PERFIL DE INVESTIDOR - IDENTIFICAÇÃO

CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA

Qual a sua idade?
Já trabalhou com instrumentos financeiros?
Qual a formação que concluiu?
Que tipo de investimentos já efetuou?

OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO

Que percentagem do seu património global representa o valor que pretende investir?
Qual a sua disponibilidade temporal para este investimento?
Qual o principal objetivo do investimento?
No caso de grande volatilidade nos mercados qual a sua postura perante uma desvalorização do investimento?

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Qual o valor do seu património global?
De que percentagem desse património pode dispor num curto espaço de tempo sem custos significativos?
Quantos elementos do seu agregado familiar não têm autonomia financeira?
Qual o rendimento líquido anual do seu agregado?
Do rendimento líquido, que percentagem consegue poupar?
Qual a principal fonte regular dos seus rendimentos?
Aceitação